In collaborazione con un'azienda austriaca specializzata in tecnologia laser, abbiamo sviluppato con successo un CRM monday.com completamente personalizzato, adattato esattamente alle esigenze del cliente. Ciò ha incluso l'integrazione di un archivio e-mail completo con circa 100.000 e-mail provenienti da varie fonti (tra cui Outlook e Thunderbird) e l'impostazione di una connessione bidirezionale a SAP Business One.
La soluzione originale del cliente si basava pesantemente su fogli di calcolo Excel in combinazione con il sistema SAP esistente per la gestione dei dati di lead, clienti e prodotti, nonché per l'elaborazione di ordini e progetti. Il nostro obiettivo era ottimizzare i processi di vendita e ordini integrando monday.com come soluzione CRM flessibile a complemento di SAP.
SAP è statoDesignato come archivio dati centrale, con responsabilità dei dati e punti di sincronizzazione chiaramente definiti. In monday.com sono stati implementati processi di vendita standard, tra cui un database clienti strutturato con informazioni su lead, clienti e aziende. Una volta confermato un ordine, i dati venivano trasferiti in SAP. Al contrario, i dati degli ordini, inclusi stato e aggiornamenti, venivano sincronizzati da SAP a monday.com non appena i set di dati pertinenti venivano creati o modificati.
Inoltre, il cliente desiderava flussi di lavoro specifici come l'inserimento dati, l'importazione di elenchi Excel, risposte automatiche via email, promemoria e gestione delle campagne, tutto questo è stato progettato e implementato con successo su monday.com. Grazie alle nostre schede preconfigurate e ai flussi di lavoro automatizzati, il cliente è ora in grado di gestire i propri processi di vendita in modo efficiente, con un supporto completo di automazione.
Il connettore SAP è stato sviluppato da specialisti IT come integrazione API-a-API, ospitato su AWS e distribuito sull'infrastruttura server locale del cliente. Questo connettore bidirezionale è interamente controllato da monday.com Durante l'utilizzo, il connettore utilizza i timestamp per identificare nuovi record o record aggiornati in SAP, recupera i dati e aggiorna o crea i record corrispondenti su monday.com.
Una preoccupazione centrale del cliente era la gestione dei dati duplicati. Per risolvere questo problema, sono stati definiti flussi di lavoro speciali che prevengono i duplicati e uniscono i record quando necessario. Inoltre, la funzione di rilevamento dei duplicati integrata in monday.com supporta questi sforzi. Quando viene creato un nuovo ordine in SAP, il connettore lo identifica confrontando i timestamp e lo sincronizza con monday.com. Anche documenti completi come fatture, conferme d'ordine, bolle di consegna e conferme di spedizione vengono trasferiti da SAP a monday.com, in modo che il team di vendita riceva notifiche automatizzate via e-mail direttamente tramite il CRM di monday. L'intera cronologia delle e-mail viene allegata al corrispondente record del cliente.
Una delle sfide più grandi è stata l'integrazione di circa 100.000 e-mail storiche. L'importazione di questi dati nelle tabelle e nei record dei clienti preesistenti o appena creati su monday.com è stata semplice, sebbene sia stato necessario tenere conto delle limitazioni intrinseche della piattaforma. Dato che il motore di ricerca interno nel widget „E-mail e attività“ di monday.com non supporta ancora la ricerca full-text (una funzionalità attualmente in fase di sviluppo da parte di monday.com), abbiamo implementato una soluzione alternativa importando le e-mail come „aggiornamenti“. Sebbene non sia disponibile una funzione di filtro per gli „aggiornamenti“, questo approccio consente la ricerca full-text all'interno delle e-mail, integrandole così nella funzione di ricerca globale di monday.com.
Un'ulteriore limitazione è che la data di creazione di questi aggiornamenti viene impostata automaticamente da monday.com al momento dell'importazione e l'API non consente di sovrascrivere questo timestamp. Tuttavia, questo influisce solo sulle email archiviate importate e non sulle future email in arrivo che vengono gestite nativamente.
Durante l'intero processo, la privacy dei dati e la sicurezza hanno avuto la massima priorità. Il connettore SAP è installato sui server locali sicuri del cliente e tutta l'elaborazione dei dati all'interno di monday.com avviene su server all'interno dell'Unione Europea (più precisamente in Germania), garantendo la piena conformità al GDPR e alle normative locali sulla protezione dei dati. Il cliente mantiene il controllo completo sui propri dati sensibili in ogni momento.
Il risultato è una potente soluzione CRM integrata che unisce i punti di forza di monday.com e SAP Business One, consentendo un accesso completo alle e-mail storiche con funzionalità di ricerca e soddisfacendo i rigorosi requisiti di privacy dei dati del cliente.
Per una camera di lavoro in Austria, abbiamo completato con successo una migrazione completa dei dati all'interno di monday Work Management. Come utenti di lunga data, le loro licenze monday WM Pro erano ancora ospitate sui server di monday.com con sede negli Stati Uniti - proveniente da un'epoca in cui non esistevano opzioni per l'archiviazione dei dati all'interno dell'UE. Ciò significava che la loro configurazione non era più conforme ai requisiti normativi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE. L'organizzazione si è rivolta a noi per richiedere assistenza nella migrazione del proprio account verso il data center dell'UE, in particolare verso la regione di Francoforte.
Il progetto ha comportato la migrazione di circa 100 schede e 2.000 singoli set di dati. Oltre alla ricreazione di ogni scheda nel nuovo account, tutte le automazioni, i file, i documenti, i collegamenti e le immagini hanno dovuto essere reimplementati o ricaricati. Nonostante la complessità, abbiamo completato la migrazione in soli 2,5 giorni, rispettando le scadenze e con la massima soddisfazione del nostro cliente.
Ci basiamo su un flusso di lavoro efficace e comprovato che ci consente di eseguire migrazioni su monday.com in modo rapido e senza perdita di dati. L'unica limitazione tecnica in tali casi è la gestione dei timestamp: monday.com attualmente non consente di impostare manualmente le date di creazione, il che significa che tutti gli elementi riceveranno nuovi timestamp durante la migrazione. Questa è una limitazione a livello di piattaforma che non può essere aggirata.
Oltre alla mera trasmissione di dati, migrazioni come questa offrono preziose opportunità per ottimizzare i flussi di lavoro, scoprire inefficienze nascoste e implementare miglioramenti. Di conseguenza, la camera del lavoro beneficia ora di una struttura ottimizzata e di un maggiore grado di automazione, miglioramenti che abbiamo implementato durante la transizione.
Per un'innovativa società di consulenza IT con sede in Austria, abbiamo progettato e implementato una soluzione CRM completamente personalizzata basata su Monday.com. Il sistema è stato specificamente adattato alle esigenze individuali del cliente in vari settori aziendali, tra cui:
Database clienti e aziendali
Schede per la gestione account e contatti
Monitoraggio della pipeline di vendita con tracciamento delle fasi e previsioni
Gestione e controllo del progetto
Dashboard finanziari e panoramiche KPI
Rapporti analitici e statistici
Gestione attività e email
Integrazione di Google Workspace (Calendar, Gmail)
Collegamenti diretti al Wiki interno, alle schede Jira e agli strumenti di gestione della fatturazione
L'esigenza principale del cliente era una piattaforma centralizzata per la gestione delle campagne di lead generation, delle attività di contatto, del tracciamento delle fasi di vendita, della probabilità di chiusura delle trattative e delle panoramiche dei progetti, tutto in un unico posto. Abbiamo strutturato e interconnesso le bacheche in modo che vendite, assistenza clienti e operazioni potessero collaborare in modo fluido. La maggior parte dei processi è stata automatizzata per ridurre lo sforzo manuale e minimizzare gli errori.
Abbiamo creato modelli di email per il nurturing dei lead e la prospezione a freddo, impostato il tracciamento delle attività e configurato automazioni intelligenti per garantire follow-up tempestivi. L'integrazione dell'account Google ha sincronizzato automaticamente appuntamenti ed email, migliorando la produttività del team e la trasparenza in tutto il funnel di vendita.
Il progetto di implementazione è stato completato in circa una settimana e ha compreso tutto, dall'architettura CRM iniziale, all'importazione e pulizia dei dati, all'automazione dei dashboard, all'integrazione dei processi, alla formazione del personale interno, fino alle ottimizzazioni iterative basate sul feedback effettivo degli utenti nei primi giorni di operatività live.
Il risultato? Un sistema CRM ottimizzato e intuitivo che ha permesso al team del cliente di lavorare in modo più rapido, efficiente e organizzato. Il cliente era visibilmente soddisfatto del risultato e ora utilizza Monday.com appieno per promuovere la crescita aziendale.
Questo progetto riguarda lo sviluppo di un ambiente 3D basato su GIS che garantisca diverse funzioni, contenga placeholder per dati o informazioni e possa caricare dati CAD. L'idea di questo progetto è quella di creare una piattaforma centrale di gestione dei dati, simile a un database centrale, da cui i sistemi collegati tramite API possano attingere dati. Il progetto è stato inizialmente impostato come progetto pilota. Il software centrale era ArcGIS, della società americana ESRI. Un altro fornitore di servizi, un partner ArcGIS di Vienna, Austria, ha supportato il progetto.
Il primo passo è stato creare server con un ambiente di test e uno di produzione. Inoltre, siamo stati in grado di
ACCA BIM prototipo
Sviluppi di moduli software (mbAEC)